（原标题：朔方海外互助股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票预案）欧洲杯体育

股票简称：朔方海外 股票代码：000065 转债简称：朔方转债 转债代码：127014

朔方海外互助股份有限公司2024年度向特定对象刊行A股股票预案

二〇二四年十一月

刊行东谈主声明 1. 公司及举座董事承诺本预案不存在极端记录、误导性施展或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律牵累。 2. 本预案是公司董事会对本次刊行的说明，任何与本预案违反的声明均属极端作假施展。 3. 本预案所述事项不代表审批机关对于本次刊行关联事项的骨子性判断、证明、批准或高兴注册，本预案所述本次刊行关联事项的收效和完成尚需公司鼓吹大会审议通过，并需取得关联审批机关的批准或高兴注册。 4. 证据《证券法》的规章，本次刊行完成后，公司筹划与收益的变化由公司自行崇拜，因本次刊行引致的投资风险由投资者自行崇拜。 5. 投资者若对本预案存在职何疑问，应究诘我方的股票牙东谈主、讼师、司帐师或其他专科参谋人。

异常教唆 1. 本次刊行有缠绵仍是公司九届四次董事会、九届三次监事会审议通过，尚需赢得有权国资监管单元批准及鼓吹大会审议通过，由深交所审核通过并经中国证监会作出赐与注册决定后方可推行。 2. 本次向特定对象刊行A股股票的刊行对象为不开头35名特定投资者（含本数），刊行对象范围为适应中国证监会规章的证券投资基金处置公司、证券公司、信赖公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者以过甚他适应法律律例规章的法东谈主、当然东谈主或其他及格机构投资者。 3. 本次刊行的订价基准日为本次向特定对象刊行股票的刊行期首日。刊行价钱不低于订价基准日前20个往复日股票往复均价的80%。 4. 本次刊行的股票自本次刊行结束之日起6个月内不得转让。 5. 本次向特定对象刊行股票数目不开头105,960,264股（含本数），且未开头本次向特定对象刊行前公司总股本的30%。 6. 本次向特定对象刊行召募资金不开头96,000.00万元，扣除刊行用度后，拟将用于以下模样： - 波黑科曼耶山125MWp光伏模样 - 补充流动资金 7. 本次向特定对象刊行股票不组成要紧钞票重组，刊行前后公司的控股鼓吹和执行戒指东谈主均为朔方公司，本次刊行不会导致公司戒指权发生变化，不会导致公司股权散布不适应上市条目。 8. 本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务方针的影响及公司拟选拔的步伐详见本预案“第五节本次向特定对象刊行股票摊薄即期答复情况及填补步伐”。

释义 - 刊行东谈主、朔方海外、公司、朔方海外互助股份有限公司 - 中国朔方工业有限公司 - 朔方工业科技有限公司 - 本公司2024年度向特定对象刊行A股股票的活动 - 本次向特定对象刊行股票的刊行期首日 - 《中华东谈主民共和国公司法》 - 《中华东谈主民共和国证券法》 - 《深圳证券往复所股票上市法令》 - 《朔方海外互助股份有限公司规章》 - 中华东谈主民共和国国务院 - 国务院国有钞票监督处置委员会 - 中国证券监督处置委员会 - 深圳证券往复所 - 朔方海外互助股份有限公司董事会 - 朔方海外互助股份有限公司监事会 - 朔方海外互助股份有限公司鼓吹大会 - 2021年度、2022年度、2023年度 - “丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” - 风力发电的简称 - 燃煤发电的简称 - 太阳能光伏发电系统的简称 - Build-Own-Operate（诞生-领有-筹划） - Build-Operate-Transfer（诞生-筹划-转让） - 承包安排的常见神志，即承包设想、采购、施工及试运转等组合 - 投资、诞生和运营于一体的运作方式 - 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元

目次 - 第一节 本次向特定对象刊行股票有缠绵纲领 - 第二节 董事会对于本次召募资金使用的可行性分析 - 第三节 董事会对于本次刊行对公司影响的商酌与分析 - 第四节 公司利润分派计谋及关联情况 - 第五节 本次向特定对象刊行股票摊薄即期答复情况及填补步伐

第一节 本次向特定对象刊行股票有缠绵纲领 - 一、刊行东谈主基本情况 - 二、本次刊行的布景和观点 - 三、本次向特定对象刊行股票有缠绵纲领 - 四、刊行对象过甚与公司的关系 - 五、召募资金投资模样 - 六、本次刊行是否组成关联往复 - 七、本次刊行是否导致公司戒指权发生变化 - 八、本次刊行有缠绵仍是取得关联把握部门批准的情况以及尚需禀报批准的关键 - 九、本次刊行是否会导致公司股权散布不具备上市条目

第二节 董事会对于本次召募资金使用的可行性分析 - 一、本次召募资金的使用缠绵 - 二、本次召募资金投资模样情况 - 三、本次刊行对公司筹划处置和财务景色的影响

第三节 董事会对于本次刊行对公司影响的商酌与分析 - 一、本次刊行后公司业务及钞票、公司规章、鼓吹结构、高等处置东谈主员结构、业务结构的变动情况 - 二、本次刊行后公司财务景色、盈利才智及现款流量的变动情况 - 三、公司与控股鼓吹过甚关联东谈主之间的业务关系、处置关系、关联往复及同行竞争等变化情况 - 四、本次刊行完成后，公司是否存在资金、钞票被控股鼓吹过甚关联东谈主占用的情形，或公司为控股鼓吹过甚关联东谈主提供担保的情形 - 五、本次刊行对公司欠债情况的影响 - 六、本次股票刊行的关联风险说明

第四节 公司利润分派计谋及关联情况 - 一、公司的利润分派计谋 - 二、最近三年利润分派及未分派利润情况 - 三、公司未来三年（2024-2026年）鼓吹答复推断

第五节 本次向特定对象刊行股票摊薄即期答复情况及填补步伐 - 一、本次向特定对象刊行摊薄即期答复对公司主要财务方针的影响 - 二、对于本次向特定对象刊行股票摊薄即期答复的异常风险教唆 - 三、本次向特定对象刊行的必要性和合感性 - 四、本次召募资金投资模样与刊行东谈主现存业务的关系欧洲杯体育，刊行东谈主从事召募资金模样在东谈主员、时代、商场等方面的储备情况 - 五、本次向特定对象刊行股票摊薄即期答复的填补步伐 - 六、公司关联主体选拔填补答复步伐的具体承诺